1.国科天成(创业板)

股票代码：301571

发行价格：11.14

发行市盈率：15.76

行业市盈率：32.29

发行规模：5.00亿元

主营业务：红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务

公司其他重要信息如下图所示：

点评：行业前景方面，根据MaxtechInternational预测，2023年全球军用红外热成像市场规模将达到107.95亿美元；2020年-2023年复合增长率约为4.04%；2023年全球民用红外热成像市场规模将达到74.65亿美元，2020年-2023年复合增长率约为10.05%。

公司业绩方面，2021-2023年，国科天成分别实现营业收入3.28亿元、5.30亿元和7.02亿元，归母净利润分别为0.75亿元、0.97亿元和1.27亿元，营收和净利润增速较为稳定。2024年1-6月期间，国科天成实现了营业收入3.77亿元，同比增长38.83%；归母净利润0.57亿元，同比增长42.43%；公司预计2024年1-9月的营业收入将同比增长约43.79%，归母净利润预计将增长约47.86%。

募资情况方面，据招股书，公司原计划募资额为5亿元，分别用于光电产品研发及产业化建设项目(1.05亿元)、超精密光学加工中心建设项目(1.19亿元)、光电芯片研发中心建设项目(1.27亿元)、补充流动资金(1.49亿元)。以此次11.14元/股的发行价计算，公司此次实际募资5亿元，与原计划相当。

近日，国家外汇管理局青岛市分局公布的一则外汇行政处罚信息受到关注。青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内，被没收违法所得591.63元，罚款逾1863万元。

与会嘉宾表示，发展数字经济已经成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的重要战略选择，需要高度重视人工智能、5G-A等新兴技术的创新发展。同时，要进一步加快数据基础制度建设，数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件将在今年陆续出台。

回顾2023年的新股情况，全年上市新股313只，首日破发52只，首日破发比率约17%。其中，创业板全年上市新股110只，首日破发20只，首日破发比率约18%。2024年以来，上市54只新股中，仅1只首日破发。

从估值看实盘配资杠杆，公司发行市盈率显著低于行业平均值，且近年来公司业绩增速稳定，再结合近期新股首日赚钱效应明显，综合判断国科天成首日破发概率较小。